תקליטם השני של "שליחי הנשמה" משנת 1976, כולל מלבד שירים שלהם, שירים של כמה הרכבי משנה של קהילת "הכושים העברים" - The Tonistics, The Angelettes, The Soul Expressions. כל השירים באלבום זה הם שירים מקוריים שנכתבו על ידי הלהקה. בין השירים: Dimona (Spiritual Capital of the World).
על העטיפה האחורית צילומים של ההרכבים השונים המשתתפים בתקליט. על העטיפה הקדמית - מפת ארץ ישראל התנכית המשתרעת מנהר פרת ועד נהר הנילוס, ותמונות של חברי הלהקה.
ללא חברת תקליטים - PRT 16636.
NM- / NM-